Sealport 使用指南

用注册的邮箱和密码登录。会话会保持，中途过期会自动回到登录页并提示「登录已过期」。

位置：/app 首屏 → 「登录」标签页

忘记密码时输入注册邮箱，系统发一封带重置链接的邮件（30 分钟内有效），点邮件里的链接设新密码。为防止别人试探哪些邮箱注册过，无论邮箱是否注册提示都一样。

位置：登录页底部「忘记密码？找回密码」

提示：如果邮件服务还没开通，页面会提示改发邮件到 hello@rich-bee.com 人工处理。设新密码成功后所有设备都要重新登录。

登录状态下改密码：填当前密码 + 新密码。改成功后除本机外的其他已登录设备会自动下线。

位置：我的 → 账号组 → 登录与安全

退出当前账号，回到登录页。点击时有一道确认防误触。

位置：我的 → 账号组 → 退出登录（红色）

查看登录邮箱、当前套餐（内测 = Beta 免费版），以及设置新建报价时默认使用的币种。

位置：我的 → 账号组 → 账号信息

提示：默认币种只是新报价的起始值，每张报价里都能单独改。

上传公司 logo（PNG/JPG/WebP，不超过 1MB，会自动压缩），显示在报价单/PI 抬头和客户页上。

位置：我的 → 单据与收款组 → 公司信息与抬头 → 公司信息 → 公司 Logo

填公司英文地址、联系人、电话、邮箱、WhatsApp。这些印在报价单/PI 上；WhatsApp 和邮箱还会变成客户页页脚的「Chat on WhatsApp / Email the seller」按钮，让转发出去的链接也能一键找到你。

位置：我的 → 单据与收款组 → 公司信息与抬头 → 单据抬头

提示：WhatsApp 填国家码 + 号码（如 8613500000000），保存时系统会清洗成纯数字。

填收款人、开户行、账号、SWIFT，以及银行全要素（受益人地址、开户行地址、账户币种、中转行）。填好后 PI 的 Bank details 区印真实账户，订单「定金/尾款」阶段的客户页也会显示这张收款信息卡；不填则 PI 上保持 (to be provided)。

位置：我的 → 单据与收款组 → 银行收款信息

提示：受益人地址、开户行地址、账户币种、中转行这几项，中东、南亚一些银行柜台缺了会打回付款，建议填全。

填成立年份、主营产品（英文）、注册号（统一社会信用代码）。会显示在报价、订单、商城页面的页脚一行小字（如 Est. 2019 · Stainless steel drinkware · Reg. no. 9144…），给第一次收到链接的买家核实你用。

位置：我的 → 单据与收款组 → 资信展示

提示：这不是认证背书、要如实填；买家可拿注册号到公开工商渠道查证你的公司。成立年份限 1980 至今年。

上传一条工厂视频（≤60MB，建议 1 分钟内 MP4），展示在你的报价单和商城分区页面底部，客户免登录可看，是给海外客户的信任素材。

位置：我的 → 展示组 → 工厂视频

提示：iPhone 拍的视频建议转成普通 MP4 格式再传；封面图会自动从视频抽第一帧，抽不出也不影响。

点开一个客户看：联系方式一览、该客户名下所有报价和订单、以及未收款按币种的合计。点报价/订单行可直接跳去对应编辑器。

位置：客户管理 → 点某个客户

改客户资料或删除客户。有关联报价/订单的客户不能直接删（防止历史单据断掉归属），会被拦下并提示数量。

位置：客户详情 → 编辑资料 → 底部删除客户

提示：要删有关联的客户，先在对应报价/订单详情里更换或清除客户归属。

新建一张空白报价（默认用你的默认币种），直接进编辑器。

位置：报价 tab → 右下角悬浮「新建报价」按钮，或空列表里的按钮

编辑标题、币种、有效期（到期日 UTC，当天有效次日失效）、关联客户。选已有客户时会自动带入该客户上次报价的币种和条款（可改）。

位置：报价编辑器 → 基本信息

提示：已发送的报价，有效期只能顺延（有「顺延 7 天/14 天」快捷按钮）；客户归属任何状态都能改，挂错不是死结。

加/改明细行，分三型：产品、费用（如运费、模具费）、折扣（按正数填，合计自动扣减）。每行可填名称、规格、数量、单位、单价、上传产品图（≤2MB，自动压缩）。

位置：报价编辑器 → 明细 → 添加一行 / 点行展开编辑

每行一个眼睛开关，可把某行对客户隐藏——隐藏的行不进客户页、不进 PDF、不算进合计。

位置：明细行右侧眼睛图标

提示：切换后有明确 toast 反馈；切失败会显眼提示，避免你以为隐藏了其实还露着。

每行可填成本单价、工厂/供应商、内部备注——这些是「客户永远看不到」的字段，只用于你算毛利和自己记录。底部合计条会显示内部估算毛利（仅你可见）。

位置：明细行展开 → 内部信息（带锁图标的灰区）

给每行加客户可见的产品属性键值对（如 MOQ、材质、包装、箱规、交期、认证），有快捷键一键添加。这些会显示在客户页和 PDF 上。

位置：明细行展开 → 自定义字段（客户可见）

给产品行填每箱支数、单箱毛重/净重、箱规长宽高（选填）。系统自动算箱数=⌈数量/每箱支数⌉、CBM、总毛重，显示在客户页和 PDF 上，是 FOB 客户询运费的依据。

位置：产品行展开 → 包装（选填）

提示：只有填了「每箱支数」才会计算箱数/CBM；只有产品行有这块，费用/折扣行没有。

从 Excel/WPS 选中区域复制，直接粘贴进来批量加行。列顺序：名称、规格、数量、单位、单价（后面几列可空），一次最多 200 行。

位置：报价编辑器 → 明细 → 粘贴导入

填整单信息键值对：贸易条款、付款方式、交期、装运港、有效期说明等，显示在客户页和 PDF 的条款区。

位置：报价编辑器 → 条款（整单信息）

填「贸易条款」这一条时，值输入框变成 Incoterm 下拉（EXW/FOB/CIF/CFR/DDP/DAP）+ 港口输入，自动拼成「FOB Ningbo」形态；付款方式/交期给英文惯例示例提示。

位置：条款区 → 字段名填「贸易条款」时值框自动切换

提示：选「自定义」可退回普通文本输入。

上传规格书、认证证书、公司介绍等资料（PNG/JPG/WebP/PDF ≤10MB）。设为客户可见的附件会出现在客户报价页供下载，可改显示名称、开关可见性。发送后也能补附件。

位置：报价编辑器 → 附件

提示：附件不受「已发送锁定」限制，发出去后还能加资料。

写客户可见备注（如付款条件、交期说明，显示给客户）和内部备注（只有你自己看到）。

位置：报价编辑器 → 备注

生成正式单据 PDF 发给客户，两种版式：报价单（Quotation）和形式发票（PI，带买家抬头、银行块、大写金额、签章位、回签行）。只含客户可见的行，内部成本/工厂不出现。

位置：报价编辑器 → 导出 PDF

提示：PDF 服务端渲染有几秒延迟，会在新标签打开。

切换客户页的展示形式：列表 = 客户按顺序浏览整张报价单；目录 = 像商城一样选品加购、提交想要的产品和数量。任何状态都能切。

位置：报价编辑器 → 展示模式

任何状态的报价都能复制成一张新草稿，含行、图、内部字段全带上，用于给别的客户改一改再发。

位置：报价编辑器 → 管理 → 复制此报价

草稿可删除或作废；已确认的报价可作废了结（确认留痕保留、不可恢复成草稿）；未确认过的作废单可恢复为草稿。作废后客户打开链接看到「报价已失效」。

位置：报价编辑器 → 管理 / 发送与链接区

提示：客户确认过的报价一旦作废就不能再恢复，确认留痕（时间/IP/内容哈希）会永久保留。

生成成功后弹层里一键复制链接和一段英文 WhatsApp 文案。微信 webview 里复制失败时会把明文摊出来让你长按选中。

位置：生成链接弹层 / 链接卡片

对已发送但没确认的链接，一键复制英文催看/催确认文案（按客户是否打开过分两版）。

位置：报价编辑器 → 链接卡片 → 复制催单文案

一键撤销旧链接 + 生成新链接（沿用收件人备注），旧地址立刻失效。

位置：链接卡片 → 换锁重发

撤销某条链接，客户立刻打不开，不可恢复。

位置：链接卡片 → 撤销

把已发送的报价撤回成草稿改内容，客户打开链接期间会看到「正在更新」，改完点「完成修改，恢复发送」。

位置：报价编辑器 → 发送与链接 → 撤回修改

每条链接显示被打开次数和最后访问时间。

位置：链接卡片上的「打开 N 次 · 最后访问…」

客户在链接页点确认后，记录时间、IP、内容哈希；卖家侧显示「客户已确认 + 确认时间」，报价转「已确认」不可再改。

位置：客户点确认后自动，卖家在报价编辑器发送与链接区可见

转订单成功时自动为新订单生成一条跟单链接，先弹一次性复制层让你当场复制发给客户，关掉后才跳进订单详情（明文只此一次）。

位置：转订单后弹出的链接复制弹层

提示：客户在报价确认页会看到「Order in progress — ask the seller for your order tracking link, or use the one they sent you.」提示，但拿不到订单 URL（安全设计），要靠你把跟单链接发过去。

分区内加/改/删产品，字段同报价产品行：名称、规格、单位、单价、产品图、自定义字段（客户可见）、内部信息（成本/工厂/备注，客户永不可见）。

位置：商城 → 分区详情 → 产品 → 添加产品 / 点产品展开

给单个产品上传一条视频（≤60MB，R2 直存），显示在客户看的分区商城页产品卡下方。

位置：产品编辑区 → 产品视频

提示：报价目录卡不带行级视频，产品视频只在商城分区里。

每个产品一个眼睛开关，隐藏的产品不进分区页、客户不可选。

位置：产品卡右侧眼睛图标

给分区生成一条客户免登录链接，客户打开就能浏览产品并加购提交选品。每个收件人一条、可分别撤销、有访问计数。只有设为客户可见的产品会出现。

位置：分区详情 → 客户链接

在分区里直接上传老报价单 Excel/PDF 或粘贴文本，AI 解析后整批导入成产品（目的地锁死本分区）。

位置：分区详情 → 产品区 → AI 导入

改分区名、下架/上架（下架后客户链接暂时打不开，链接不作废、上架自动恢复）、删除分区（连同产品/链接/选品记录一起删）。

位置：分区详情 → 分区管理

看客户在分区链接里提交的选品：收件人、时间、选了哪些产品 × 数量、合计、客户备注。价格是提交当时的快照价，当前价改了会安静提示。

位置：分区详情 → 客户选品

把某条商城选品记录一键转成报价草稿（产品 → 报价行，带上数量），并注明来源。

位置：分区详情 → 客户选品 → 按此生成报价

提示：生成的报价标题取「分区名 + 日期」；内部备注写「来自商城选品 · 收件人名 · 买家备注」；收件人名若与某客户精确匹配还会自动挂上该客户。

AI 返回的只是提案：审核屏可改标题/币种/每行字段/自定义字段/条款、可移除提取的图和整行，确认后才入库（解析端点绝不直接写库）。

位置：导入流程 → 解析后的审核屏

AI 会把成本/采购价、工厂/供应商、利润/内部备注类的列识别进「内部信息」（仅你可见），识别到就默认展开让你过一遍人眼，绝不进客户可见字段。

位置：审核屏行卡 → 内部信息（仅你可见）

审核后选「生成报价」（建一张草稿报价）或「导入商城分区」（选/建分区，行变产品，带图和自定义字段）。

位置：审核屏底部确认条

入库过程中断（网络等）后点「重试」从断点继续，不会重复建行/传图；已建的报价保留，也可去编辑器手工补剩下的。

位置：导入中断提示屏

用平台自带 AI 时每天有解析次数上限（默认 10 次/天，按账号计），用完提示改用自己的 API Key 可不限量。

位置：用完时的报错提示

提示：想不限量就在「我的 → AI 设置」配自己的 key。

选报价解析渠道：平台自带（无需配置）、Claude（用自己的 key）、OpenAI 兼容（DeepSeek/通义/Kimi 等，填 key + 接口地址 + 模型名）。有「测试连接」按钮。key 加密存储、只写不回显。

位置：我的 → 连接组 → AI 设置

提示：PDF 直传解析只有 Claude 渠道支持，OpenAI 兼容渠道只能解析 Excel。

空白建或从已确认报价转，自动带出「通用外贸订单」6 步进度和文件池。从报价建会自动带出报价标题和关联客户。

位置：订单 tab → 悬浮「新建订单」

提示：下拉里只列「已确认且还没建过订单」的报价。

改订单标题、客户归属（漏挂/挂错都能改），看源报价（金额 + 回链，一眼知道这单卖什么、多少钱）。

位置：订单详情 → 基本信息

竖向阶段卡片，每阶段有状态点（未开始 → 进行中 → 已完成，点一下推进）、可上下移重排、可删。默认 6 步：订单确认 → 定金 → 生产中 → 验货装箱 → 已发运 → 交付完成。

位置：订单详情 → 进度

从模板调色板选常用阶段（含可选的样品确认、尾款，自动带出文件池），或自定义中英文阶段名。

位置：进度区 → 加阶段

每阶段下挂文件项，走「上传 → 发布」两步：empty = 上传，uploaded = 可预览 + 发布给客户，published = 客户可见 + 可撤回。发布才对客户可见。

位置：阶段展开 → 文件项 → 上传/发布

验货报告、提单副本等标了「敏感」的文件项，发布前弹「检查文件里有没有工厂信息」强提醒，防止把工厂信息泄给客户。

位置：发布敏感文件项时的确认弹窗

从约 18 项文件池选（报价单/PI/收款账户/水单/生产照片/验货报告/装箱单/提单/产地证/放货凭证等），或自定义中英文名并勾选是否敏感。

位置：阶段展开 → 加文件项

「工厂拍 6 张手机连传」：一次多选批量上传照片，逐张带进度，上传即对客户可见（不用逐张发布），客户在链接里立即看到。

位置：阶段展开 → 照片流 → 批量传照片

提示：照片自动压缩；这和文件池「上传 → 发布」双步不同，照片是即发即看。

记快递单号/柜号（类型可选样品快递/海运柜号/快递单号或自定义），开着「客户可见」的单号出现在客户链接里，客户可一键点 17TRACK 查进度。可复制单号、开关可见、删除。

位置：订单详情 → 物流追踪

提示：加单号后若「已发运」阶段还没开始，会顺手提示一键标记进行中。

切订单状态（进行中/已完成/已归档），删除订单。全部阶段完成时会提示一键「标记已完成」。

位置：订单详情 → 管理 / 顶部完成提示条

提示：有已核销收款或客户确认留痕的订单不能直接删（会被拦下提示），建议改归档。

复制这张订单的阶段和文件清单、照原单预建待收款项（金额可改），开一张新单。进度全部重置为未开始；已传文件、单号、水单不带到新单。

位置：订单详情 → 顶部「一键返单」

给订单生成/管理客户免登录链接（手法同报价链接），客户打开就能看进度和已发布文件。归档的订单客户打开链接看到的是通用「Link not available」页（与撤销/失效链接同一张，不可区分）。

位置：订单详情 → 买家链接

加一笔款项（款项名选定金/尾款或自定义、金额可先不填、币种），有源报价总额时提供「30% 定金/50%/尾款」一键填充。

位置：收款台账 → 加一笔

收到款点状态核销，展开小面板可选到账日期，默认今天、可往前补录实际到账日。核销定金后会顺手提示一键把「定金」阶段标记完成。

位置：款项行 → 点状态词 → 确认核销

给每笔款项上传水单（PNG/JPG/WebP/PDF ≤10MB），仅自己可见，可预览、重传。

位置：款项行 → 传水单 / 看水单

默认只有自己看到收款记录；打开「客户可见」后客户只看到金额和状态——内部备注和水单永远不给客户。

位置：款项行 → 客户可见/不可见按钮

给每笔款项写内部备注（如「收到工行账户，实收扣了手续费 $15」），永不下发买家。

位置：款项行 → 内部备注（带锁灰区）

手动补录已到账款项的实际到账日期（往前补录），不用非得当天点。

位置：核销小面板 → 到账日期输入

客户从订单链接上传的打款凭证会在对应款项下显示「客户已上传水单 + 时间」，可查看预览（与你自传的水单分开）。

位置：款项行 → 客户已上传水单 → 查看

三张可点统计卡：待确认报价、进行中订单、待办文件数，点击跳对应 tab。待办文件 >0 时数字变靛青。

位置：首页 tab（有数据时）

一行显示进行中订单的待收款按币种合计，点击跳订单 tab。

位置：首页 → 统计下方

近 20 条事件翻译成人话 + 相对时间：客户打开链接/确认报价/提交选品/上传水单/确认收到文件/商城选品/订单链接已生成/客户留言等，点击跳对应报价/订单/分区。

位置：首页 → 最近动态

一行文字按钮：新建报价、导入报价单、新建订单。

位置：首页 → 快捷操作

开关打开后，每天北京时间早 8 点把待确认报价、待办文件、待收款、选品提交、快到期报价、返单建议汇总成一条推到你的群机器人；没有待办就不打扰。

位置：通知机器人 → 每日跟单摘要勾选框

提示：需要先填好 webhook 地址才生效。

不配机器人也能发现动态：报价 tab 红点 = 有客户确认/选品未看，商城 tab 红点 = 有商城选品未看，订单 tab 红点 = 待补文件总数。

位置：底部导航各 tab 图标

平台自身每天把过去 24 小时的新注册/活跃/新报价/新订单/链接首开/确认/选品/收款核销等指标发到运营方的群——这是给平台运营看的，不是给单个卖家。

位置：后台定时任务（卖家不可见）

未过期的已发送报价，客户点底部「Confirm this quotation」确认，页面显示确认章 + 确认号 + 内容指纹前 12 位，留痕带时间戳。

位置：报价页底部固定确认条

提示：过期报价显示「Quotation expired」、内容全对客户不可见的报价显示「seller is still preparing」，都不给假的确认按钮。

列表模式确认区上方有「Not ready to confirm yet?」留言框，客户不确认也能给卖家留言（≤2000 字），提交后卖家群机器人收到留言内容。

位置：报价页确认条上方

提示：同一链接每小时最多 5 条留言，超限提示直接联系卖家。

目录模式报价和商城分区页，客户像逛商城一样在商品卡上调数量（可直接输大数字如 2000）、加购物车、填备注、提交选品，卖家收到提醒。商品卡可展开看全量规格/属性/大图。

位置：报价目录页 / 商城分区页 → 底部购物车条

已发送/已确认的报价，客户可自取 PDF（同一白名单管线，不含任何内部信息）。

位置：报价页抬头右侧 Download PDF

客户看到订单标题、状态、阶段进度摘要、竖向阶段时间线（完成节点带勾和日期）、每阶段的已发布文件和照片流。

位置：客户打开订单链接

订单页有个可折叠的「Order items」，展示已确认源报价的可见行和总额（源报价没确认/没挂就不出）。

位置：订单页标题下 → Order items 折叠区

待收款（pending）款项下有上传表单，客户传打款凭证（PNG/JPG/WebP/PDF ≤10MB），提交后显示「Receipt submitted + 日期，awaiting confirmation」，卖家收到提醒。水单本体只给卖家看。

位置：订单页 Payments → 待收款项下

每个已发布文件下有「Confirm received」按钮，客户点了留痕（含确认日期），之后显示「Confirmed + 日期」。

位置：订单页阶段下的文件行

定金/尾款阶段下显示卖家银行收款账户（受益人/开户行/账号/SWIFT/全要素），带「付款前请通过已信任渠道向卖家核实」提醒。

位置：订单页 定金/尾款阶段节点下

客户看到设为可见的快递单号/柜号，点「Track →」跳 17TRACK 查进度。

位置：订单页 Shipment tracking

客户看到设为可见的款项的名称、金额、状态（Pending/Received + 到账日）——内部备注和水单本体永不出现。

位置：订单页 Payments

客户浏览分区里所有可见产品的商品卡网格（图/规格/属性/价格），可选品提交。

位置：客户打开商城分区链接

报价页和分区页页脚前显示工厂视频块；商城产品卡下显示产品视频，都是原生播放器、弱网不拖首屏。

位置：报价页/分区页页脚前 · 商城产品卡下

报价、订单、商城三种视图页脚都有「Chat on WhatsApp / Email the seller」按钮，点击带上单据 Ref。订单/商城视图卖家填了联系方式才出；报价视图即便一个联系方式都没填，也会用登录邮箱兜底一个 Email 按钮（不甩客户死路）。页脚还有卖家资信行（Est./主营/注册号）。

位置：各视图页脚身份块

作废的报价客户看到「This quotation is no longer available，请联系卖家要新的」友好终态页（单据头和联系入口照常）；已撤销/查无的链接看到「Link not available」404 页，两者可区分。

位置：客户打开作废/失效链接

链接发到 WhatsApp 时带卡片预览：标题（报价名—公司）、描述（N 件商品·金额 / 订单进度 / 分区产品数）、首图。

位置：链接分享时自动

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